优短文提供的理财活动策划方案（精选4篇），经过用心整理，希望能对您有所帮助。
理财活动策划方案 篇1
目的：为更好的做好高端会员的维护工作，提升顾客的满意度和忠诚度，同时提升宣传，推出作为XXX城引领时尚的理念，引导会员、客户的时尚理财意识，特策划本次活动方案。
主题：“理财、投资XXX城让您的生活更加丰富多彩!”
时间：20xx年5月27日(周日)上午9：00
地点：交通银行9楼会议室
邀请对象：高端会员、客户130名
高端会员：50名，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名，商务酒店：30名，公司内咳嗽保20名(自行报名)。
合作单位：交通银行
理财讲师：邀请华夏基金管理公司讲师：窦明明
窦明明经理
西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司，06年回国后加入华夏基金，任山东省区域主管。20xx年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场，参加人次逾七千人，获得业内好评。
活动内容：
1、理财知识内容：
A、基金投资策略;
B、定期定额投资;
C、季度投资策略分析;
D、股指期货专题;
E、新基金VS老基金;
2、活动准备工作进程：
A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽，确定理财沙龙讲座的具体事情;
B、6月25日下午5点前，卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名(广场：10名，步行街10名，超市5名，家电城5名)，确定一定参加，报至营销中心重点客户部;
C、可现场报名，在广场会员服务中心、XXX城会员服务中心均可报名参加，会员服务中心做好会员报名工作，内部报名，报至营销中心。
D、在5月25日，所有的宣传品全部到位，X展架放置完毕;
E、5月26日下午，现场准备工作全部准备完毕。
理财活动策划方案 篇2
活动一：放飞心情、亲近自然（以户外拓展活动为主）
一、活动主题：
挑战自我，熔炼团队
二、活动宗旨：
为护士缓解压力，让护士亲近自然、放松心情，启发想象力与创造力，提高解决问题的能力；认识团队的作用，增进对集体活动的参与意识与责任心；改善人际关系，更融洽地与团队合作；加深员工对医院文化的理解，增加员工对医院的归属感；培养主动沟通、主动配合的工作方式，培养团队协作精神。
三、活动时间：
20xx.5.11下午3：00
四、活动地点：
湿地公园沙滩旁
五、活动组织机构：
护理部和医院工会主办：新余市妇幼保健院
协办：待定
六、拟邀媒体：
健康宣教科制定
七、活动策划：
1、分组pk游戏：（以游戏互动的方式放松心情，获赠精美礼品）
2、知识有奖问答：（多元文化知识问答，获赠精美礼品）
3、拍照留念：（媒体网络共享）
活动二：给“天使”送礼物和最亲切的问候
节日快乐！节日快乐！”“好漂亮的发夹、头饰，这么多，我不知道选哪个。” 5月12日的早晨7点一刻，住院部一楼大厅传来了一阵阵的祝福声和惊喜声，每一位护士只要一走进大厅，除了能第一时间听到一句“节日快乐”的温馨问候,还能在“爱心摊”前挑选一份自己喜爱的爱心礼物。护理部举行了“为天使送礼物”活动。早上七点多，护理部三位主任、科护士长即来到住院部一楼，摆开了她们的“爱心摊”。闪亮的发夹、五彩的发饰、温馨的职业防护宣传手册??可谓琳琅满目。随后，护理部还给每个病房工作在临床一线的护士赠送了水果礼盒。问候虽然平凡，但却浓缩了护理部对医院全院护士的无限祝福；礼物尽管不贵重，但却从中体现了护理部对医院全院护士那份浓浓的关爱之情!此次活动共发放饰品500多份，赠送水果30余份，部分病假、产假护士不能亲自领取的也由各自的护士长代为领取。医院全院护士感受到的不仅是节日的愉悦，接受到的不仅是这份沉甸甸的爱，更多的是心底的那份感动与自豪！相信这份浓浓的祝福与关爱一定会让我们的护士天使一路感动着快乐前行！
活动三：护士沙龙
一、活动主题：
颁奖& 《放飞梦想、展望未来》
二、活动目的：
欢聚一堂，针对医院和个人的发展，开展相应的讨论和分享自己的期待。提供一个互动的交流平台，做到良性互动加强护士之间的交流和沟通，倾听护士心声。
三、活动宗旨：
学习楷模、倾听心声、交流理念、传播正能量
四、活动时间：
20xx.5.12
五、活动地点：
五楼大会议室
六、活动组织机构：
护理部
主办：新余市妇幼保健院
协办：待定
七、特邀嘉宾：
待定（家属发言）
八、拟邀媒体：
健康宣教科制定
九、沙龙活动策划：
1、颁奖仪式：（邀请院领导颁奖，学习楷模，传播正能量）
2、互动游戏：（以游戏互动的方式放松心情，获赠精美礼品）
3、护士沙龙：《放飞梦想、展望未来》倾听心声（邀请代表性发言，以多元充分对话等形式开展，突出交流性，分享心得，交流理念、传播正能量）
4、知识有奖问答：（多元文化知识问答，获赠精美礼品）
5、拍照留念：（媒体网络共享）
理财活动策划方案 篇3
一.活动背景：
基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20xx年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。
活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。
二.会议时间：
20xx年1月20日下午3点—5点
三.地点：
长江宾馆会议厅
四.参会客户：
80-100人 银行的中高端客户
五.参会单位：
中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六.嘉宾：
银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七.会场布置：
讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。
会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求：
1、银行客户经理于20xx年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。
2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。
3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。
4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。
九、经费预算：
所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程：
1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟
3.银行行长致答谢词。10分钟
4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟
6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)
7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟
8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟
9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟
10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束，整个会议用时大约2小时。
理财活动策划方案 篇4
为了积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召，帮助创业者更好的了解国家相关政策、加强交流、拓展人脉圈、宣传企业文化，以达到共赢发展为目的。
沙龙主题：企业家沙龙
活动目的：本次活动主要目的是宣传xx平台，提高xx平台的影响力，吸引更多意向创业者的关注；宣传入驻企业，增强企业之间的交流与合作，达到共赢。
活动时间：7月19日（暂定）14:00-17:00
活动地点：xx咖啡
活动人数：50人左右（包含工作人员）
主要来宾：嘉宾、入驻加速器企业负责人、工作人员等
活动结构：企业介绍交流、嘉宾分享、抽奖互动活动
活动基调：轻松愉悦、气氛融洽。
活动预算：根据活动筹备情况和策划方案，活动组织、场地租赁、现场宣传品印制等费用，预算支出约3万元。
活动流程：
14:00——14:15签到
根据前期的预约，打印出与会嘉宾的名单(来宾签到有助于内部统计人数)，来宾到场时签到。签名册签到后邀请嘉宾参与完成签到。签到完毕后，为来宾贴上手臂贴，一是作为参会者到场的证明，二是宣传本次活动参加的创业企业。
14:15——14:30现场播放本次活动宣传PPT切换，来宾可自由参观活动现场，相互交流。
14:30——14:45开场
主持人欢迎来宾，介绍活动和活动流程。本次沙龙以“创业大家谈”为切入点，主要内容分为三部分。
14:45——15:15
每位入驻企业负责人简单介绍自己公司。
15:15——16:30邀请3位嘉宾讲述自己的创业故事，面临的问题，如何去解决的等。
16:30互动环节（15分钟）互动游戏。
16:45抽奖（5分钟）在互动游戏之后，活跃气氛，开始抽奖。